Przegląd dokumentów

Wybierz z menu Dokumenty -> Przegląd lub przycisk z paska narzędziowego.

W oknie tym wyświetlana jest lista wystawionych dokumentów. Z tego poziomu można przeglądać, poprawiać i usuwać oraz drukować wcześniej utworzone dokumenty.

W lewej części okna znajduje się lista typów dokumentów. Po wybraniu pozycji z listy wyświetlona zostanie lista dokumentów danego typu w prawej części okna.

Możliwe jest filtrowanie listy poprzez wybór okresu/magazynu/wyróżnika/osoby wystawiającej dokument aby zobaczyć interesujące nas dokumenty, lub też poprzez wybór dokumentów związanych z danym kontrahentem. Gdy ustawisz wszystkie kryteria wciśnij przycisk Filtruj. Gdy chcesz powrócić do widoku wszystkich dokumentów danego typu wciśnij przycisk Zeruj filtr.
Po zaznaczeniu opcji Sumuj wartości na dole listy pokarzą się pola z sumami wartości wyświetlonych dokumentów.
Pokaż zapłaty - przycisk pojawia się tylko przy dokumentach, które są dokumentami finansowymi (np. FA, PA) po jego naciśnięciu pojawia się okno z listą dokumentów kasowych, które dotyczą podświetlonego dokumentu.
Eksport - naciśnięcie przycisku powoduje eksport pozycji do pliku tekstowego, z którego można wczytać pozycje na inny dokument. Do wyboru są opcje: id towaru i ilość oraz indeks towaru i ilość.

Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem. Aby korzystać z tej opcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Cute PDF, Programer Centrum PDF Writer).
UWAGA! W celu wysłania emaila z programu musi być na komputerze skonfigurowana skrzynka pocztowa w programach wbudowanych w system WINDOWS oraz z każdym programem pocztowym obsługującym interfejs SIMPLE MAPI

Dodatkowo musi być zaznaczona odpcja dla danego dokumentu:

Aby usunąć dany dokument podświetl go na liście i wciśnij przycisk Usuń. Operacja skasowania dokumentu zostanie odnotowana i szczegóły możesz zobaczyć w zestawieniu usuniętych dokumentów.
Na podstawie usuniętego dokumentu można wystawić dokument tego samego typu.

W celu poprawienia dokumentu podświetl go na liście dokumentów i wciśnij przycisk Popraw. Pojawi się okno do edycji dokumentu, gdzie będziesz mógł zmienić dane dokumentu.

Jeżeli chcemy wydrukować więcej niż jedną fakturę wystarczy je zaznaczyć i wcisnąć przycisk Drukuj seryjnie. Wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną wydrukowane bez konieczności otwierania każdego z nich.

UWAGA! Kolumna Kwota rozrachunku obliczona po kursie - Kolumna wypełniana tylko dla faktur eksportowych. W przypadku Faktur eksportowych ze stawką VAT 0% kwota jest wyliczana jako kwota należności w walucie i pomnożona przez kurs z danej faktury. Kwota obliczona po kursie może się różnić od kwoty wartości w przeglądzie dokumentów, Patrz: Ewidencje VAT

Przycisk Pokaż spowoduje wyświetlenie okna wystawiania dokumentu, ale bez możliwości wprowadzania zmian.
Z tego miejsca dokument można wydrukować.